In unserem neunten Teil der weclapp Customer-Relationship-Management Reihe möchten wir Ihnen gerne die Lieferanten-Übersicht im Detail näher bringen. Zu unserem achten Teil der weclapp Customer-Relationship-Management Reihe gelangen Sie hier.
Die weclapp Lieferanten-Übersicht
Um Ihre Lieferanten-Übersicht einsehen zu können, wählen Sie bitte in der linken Sidebar den Punkt „CRM“ und anschließend den Unterpunkt „Lieferanten“.
Die „Actionbuttons“ der Lieferanten-Übersicht im weclapp Customer-Relationship-Management
Importieren: Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie den Import/Export Wizard. Über den Import/Export Wizard haben Sie die Möglichkeit Ihre Lieferanten zur importieren oder zur exportieren. Die Exportdatei erhalten Sie im CSV-Dateiformat. Die Lieferanten-Übersicht bietet Ihnen ebenfalls wie die Kundenmaske eine Möglichkeit der Massenbearbeitung.
Massenbearbeitung: Hier können Sie eine Massenbearbeitung für mehrere Lieferanten gleichzeitig durchführen. Beispielsweise können Sie mehrere Lieferanten einer bestimmten Branche zuweisen oder diese kategorisieren.
Aufgabe: Dieses Feld ermöglicht es Ihnen, eine Aufgabe direkt für einen oder mehrere Lieferanten zur erstellen.
Kampagne: Hier können Sie einen oder mehrere Lieferanten einer bestehenden Kampagne zuweisen oder können im selben Schritt eine neue Kampagne für die ausgewählten Lieferanten erstellen.
Kontakte zusammenfassen: Durch die Kontakte zusammenfassende Aktion, können Sie, falls sich doppelt angelegte Lieferanten in Ihrem System befinden, diese einfach zu einem Lieferanten transferieren. Angebote oder andere Entitäten werden hierbei in den zusammengelegten Interessenten übernommen. Diese Funktion steht Ihnen in weclapp allerdings leider nur für das Zusammenfassen von zwei Datensätzen zur Verfügung.
Löschen: Markieren Sie mehrere Lieferanten und löschen Sie diese mit einer Massenaktion aus Ihrem weclapp ERP-System. Bitte beachten Sie hierbei, dass Lieferanten nur solange gelöscht werden können, bis hierzu noch keine Entitäten verknüpft sind.
Zusatzattribut ändern: Über dieses Feld können Sie die Zusatzfelder Ihrer Lieferanten anpassen und verwalten.
Die Zusatzfunktionen der Lieferanten-Übersicht
Auch in der Lieferanten-Übersicht haben Sie die Möglichkeit, Ihre Ansicht individuell auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Neben den Such-, Filter- und Übersichtsfunktionen, können Sie Ihre Ansicht selbst definieren. Hier können Sie einfach die Felder, die für Sie am relevantesten sind, per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle in der Übersicht ziehen.
Im nächsten Teil unserer weclapp Customer-Relationship-Management Reihe möchten wir Ihnen gerne die Lieferanten-Anlage im Detail näher bringen. Sollten Sie hierzu noch weitere Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt unter weclapp@group24.de mit uns auf.