.svg){kind=icon}
.png)
Haufe X360 Tipps & Tricks: So holst Du mehr aus Deiner Instanz raus
Haufe X360-Tipps und -Tricks: In diesem Beitrag zeigen wir Dir ein paar hilfreiche Kniffe rund um Deine Haufe X360-Instanz, die Dir das Tagesgeschäft und die tägliche Arbeit spürbar erleichtern. Kennst Du zum Beispiel schon die kleinen Funktionen, mit denen Du Dir jeden Tag ein paar Klicks und damit Zeit sparst? Wir starten mit den grundlegenden Features und arbeiten uns dann Schritt für Schritt durch die wichtigsten Bereiche. Wenn Du lieber Videos schaust, schau gerne bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort findest Du viele hilfreiche Videos und Tutorials rund um Haufe X360.
Allgemeine Suche
Die allgemeine Suche findest Du im oberen linken Bereich Deiner Haufe X360 Instanz.
Über die Textsuche kannst Du eine allgemeine Suche durchführen. Gebe hier einen Suchbegriff ein. Haufe wirft Dir dann alle Einträge aus, die mit Deiner Suche in Verbindung stehen oder wo ein ähnliches Stichwort gefunden wird. Die Suchergebnisse gliedern sich dabei in Menüpunkte, Transaktionen und Profile, Hilfe und Dateien.
Bitte beachte dabei, dass Du zwischen den Seiten springen kannst, sollte das gewünschte Ergebnis mal nicht direkt dabei sein.
So findest Du schnell und einfach die Entität, die Du suchst.
Der Verlaufsreiter
Dies ist eine weitere hilfreiche Funktion, die Dir Zeit und Eingabeaufwand spart. Der Verlaufsreiter befindet sich direkt neben dem Suchfeld.
Hier siehst Du Deine zuletzt aufgerufenen Seiten und erreichst diese mit einem Klick.
Auf der linken Seite findest Du auch eine Kategorisierung, um noch schneller in den gewünschten Bereich zu navigieren. Klicke dabei auf die Oberpunkte, um möglichst schnell in den gewünschten Bereich zu navigieren.
Auf der rechten Seite findest Du alle Einträge, die Du mit einem Stern markiert hast. Dies sind Deine Favoriten und sie werden gesondert aufgeführt. Nutze diese Funktion, um nicht jedes Mal, wenn Du eine Entität aufrufst, durch alle Bereiche navigieren zu müssen. Klicke auf eine Oberkategorie, um nur die Datensätze der jeweiligen Kategorie anzuzeigen.
Der Kopfbereich
In der oberen rechten Ecke findest Du weitere hilfreiche Schaltflächen, die Dir den Alltag in Haufe spürbar erleichtern.
Über diese Schaltflächen bekommst Du schnell Zugriff auf wichtige allgemeine Informationen und Funktionen.
Mit der ersten Schaltfläche kannst Du bequem zwischen verschiedenen Mandanten wechseln. Direkt daneben siehst Du das Datum und die Uhrzeit inklusive Kalenderfunktion. Wenn Du Unterstützung brauchst oder mehr zur aktuell geöffneten Seite erfahren möchtest, klicke auf das Fragezeichen. Dadurch öffnet sich das Haufe-Hilfsportal mit vielen Artikeln und praktischen Anleitungen für typische Fragen und Vorgehensweisen.
Ganz rechts findest Du außerdem Deinen persönlichen Bereich. Dort kannst Du persönliche Einstellungen aufrufen. Genau darauf gehen wir im nächsten Abschnitt näher ein.
Persönlicher Bereich
Der persönliche Bereich ist Dein Menü für alles, was nur Deinen eigenen Account betrifft. Hier nimmst Du also keine globalen Einstellungen vor, sondern passt nur Dinge an, die für Dich persönlich gelten.
Wenn Du mit einem Testsystem arbeitest, gelangst Du ebenfalls über diesen Bereich dorthin: Klicke einfach auf das gewünschte System, um direkt zur entsprechenden Instanz zu gelangen.
Wenn Du weitere persönliche Einstellungen vornehmen möchtest, wähle „Mein Profil“. Danach landest Du in der nächsten Maske, in der Du Deine Profildaten und persönlichen Optionen bearbeiten kannst.
Jetzt befindest Du Dich in Deinem Benutzerprofil. Im Reiter „Allgemeine Informationen“ kannst Du Deine Basisdaten verwalten, beispielsweise Deine E-Mail-Adresse ändern, ein neues Passwort festlegen oder die Sicherheitsfrage bzw. die Antwort für die Passwortwiederherstellung anpassen.
Darunter findest Du Deine persönlichen Einstellungen. Hier kannst Du unter anderem die Zeitzone festlegen und Standardwerte wie Niederlassung, Lager, Scanner, Waage oder Startbildschirm vorbelegen. Ganz unten hast Du außerdem die Möglichkeit, automatisierte Vorgänge wie Kommissionieren/Verpacken/Versenden sowie Empfangen/Einlagern standardmäßig einzustellen, damit diese Prozesse bei Bedarf direkt passend vorbelegt sind.
E-Mail Einstellungen:
In den E-Mail Einstellungen hinterlegst Du Dein Standard-E-Mail-Konto, das Haufe für den Versand nutzen soll. Außerdem kannst Du hier Deine Signatur pflegen und festlegen, ob sie automatisch bei neuen E-Mails und auch bei Antworten bzw. Weiterleitungen eingefügt wird.
Zusätzlich findest Du Optionen rund um den Kalender, zum Beispiel zum Teilen bzw. Veröffentlichen, sowie eine Synchronisierungs-URL. Wenn Du Outlook nutzt, gibt es hier auch den passenden Bereich für die Einbindung über ein Outlook-Add-In.
Lokales Benutzerformat:
Im Bereich Lokales Benutzerformat legst Du fest, wie Datums-, Zeit- und Zahlenwerte bei Dir angezeigt werden. Das ist besonders hilfreich, wenn Du z. B. ein anderes Datumsformat brauchst (kurz/lang) oder Deine Zeitdarstellung anpassen möchtest.
Auch bei Zahlen kannst Du hier bestimmen, welches Dezimaltrennzeichen und welches Tausender-/Gruppierungszeichen verwendet wird. So sieht die Oberfläche für Dich genau so aus, wie Du es aus Deinem Arbeitsalltag gewohnt bist.
Externe Nutzerkonten:
Wenn Du externe Nutzerkonten verknüpft hast, findest Du sie hier. In der Liste siehst Du, welche Verbindung aktiv ist und über welchen Schlüssel bzw. Anspruch sie läuft. Wenn noch nichts angebunden ist, bleibt der Bereich einfach leer.
Geräte:
Hier erhältst Du eine Übersicht über Deine verbundenen Geräte, beispielsweise wenn Du eine mobile Anwendung nutzt oder Scanner angebunden sind. Außerdem siehst Du hinterlegte Tokens und kannst (je nach Setup) Push-Benachrichtigungen verwalten bzw. nachvollziehen.
Druckereinstellungen:
In den Druckereinstellungen legst Du Deine Standardgeräte fest, also zum Beispiel den Standarddrucker und den Standard-Labeldrucker. Zusätzlich kannst Du Drucker gezielt einzelnen Berichten zuordnen. Das ist praktisch, wenn bestimmte Ausgaben immer über ein festes Gerät laufen sollen.
Diese Einstellungen sind insgesamt als Vorbelegung gedacht, damit spätere Abläufe im Alltag schneller und sauberer durchlaufen.
Favoriten
Wenn Du bestimmte Bereiche oder Entitäten ständig brauchst, kannst Du sie als Favorit markieren. Neben vielen Menüpunkten findest Du dafür einen kleinen Stern. Ein Klick auf den Stern reicht und der aktuelle Punkt landet sofort in Deinen Favoriten.
Deine markierten Favoriten findest Du anschließend oben links im Bereich „Favoriten“. So kommst Du mit einem Klick direkt zu den Stellen, die Du am häufigsten nutzt.
Wenn Du einen Favoriten nicht mehr brauchst, entfernst Du einfach den Stern und der Eintrag verschwindet wieder aus der Liste. Praktisch: Favoriten werden auch in der globalen Suche separat angezeigt, damit Du sie schneller wiederfindest.
Spalten und Tabelleneinstellungen
In fast jeder Haufe-Entität kannst Du die Tabellenansicht an Deine Arbeit anpassen, also welche Spalten angezeigt werden und wie die Tabelle aufgebaut ist. Die Einstellungen erreichst Du über das Spalten-Symbol in der Tabellenleiste.
Über dieses Symbol kannst Du Dir relevante Spalten einblenden und alles ausblenden, was Du gerade nicht brauchst. So bleibt die Tabelle übersichtlich und Du findest die wichtigen Infos schneller. Im Anschluss gelangst Du in folgenden Bereich.
Links siehst Du alle verfügbaren Spalten, rechts die ausgewählten Spalten, die aktuell in Deiner Tabelle angezeigt werden.
Wähle zuerst die Spalte aus, die Du hinzufügen oder entfernen möchtest. Danach klickst Du auf den Pfeil nach rechts, um sie zur Übersicht hinzuzufügen, oder auf den Pfeil nach links, um sie wieder zu entfernen. Die Einstellung ist pro Nutzer gespeichert, das heißt: Jeder kann sich seine Ansicht so zusammenstellen, wie sie am besten zur eigenen Arbeit passt.
Um die Spalten an die gewünschte Stelle zu bewegen, bietet Haufe zwei Optionen.
1: Kannst Du die Spalten über die rechte Achse über die Pfeile hoch oder runter navigieren.
2: Oder einfach bequem per Drag and Drop an die gewünschte Stelle ziehen.
Excel-Export
Erstelle Dir jederzeit eine Excelübersicht der Übersichtsseite, falls Du lieber in Excel arbeitest. Führe einen Export über die Excel-Schaltfläche durch.
Die Einstellungen, die Du hier durch Spaltenbreite etc. anpasst, gelten nur für Dich und haben keine Auswirkungen auf die Filter und Spalten Deiner Kollegen. Individualisiere so Deine Haufe Instanz.
Quickfilter
Um schnell an die gewünschten Informationen zu gelangen, die Du vielleicht häufiger benötigst, kannst Du entweder eigene Filter erstellen oder die Quickfilterfunktion von Haufe nutzen. Klicke hierzu einfach auf die Spalte, die Du filtern möchtest. Im Anschluss öffnet sich folgendes Fenster.
Hier siehst Du bereits eine Vorauswahl. Gib anschließend den passenden Suchbegriff ein und wähle die gewünschte Filteroption aus. Du kannst beispielsweise festlegen, ob eine Spalte ausgefüllt ist oder nicht, ob ein Begriff enthalten sein soll oder ob auch ähnliche Begriffe berücksichtigt werden sollen.
Sobald Du einen Filter angewandt hast, siehst Du das auch direkt in der Spaltenübersicht:
Filter kannst Du natürlich auch speichern.
Führe dazu einmal eine Filterung durch und klicke im Anschluss auf das Speichersymbol.
Anschließend musst Du dann einen Namen für den Filter vergeben.
Sobald Du das durchgeführt hast, erscheint ein neuer Reiter mit dem Filter auf der Übersichtsseite und Du kannst zwischen den Registerkarten wechseln:
Menü-Sichtbarkeit
Auch das Menü auf der linken Seite kannst Du flexibel anpassen.
Klicke hierzu auf die drei Punkte in der unteren linken Ecke. Dort kannst Du zum Beispiel die Menüliste ausblenden oder direkt in den Bearbeitungsmodus wechseln.
Blende im Bearbeitungsmodus einfach die Punkte aus, die Du nicht benötigst, oder füge weitere Punkte hinzu. Änderungen wirken sich direkt auf Deine Menüleiste aus.
Beratung & Unterstützung rund um Haufe X360
