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Haufe X360 Lagerartikel: Anlage, Verwaltung & Einstellungen
In diesem Beitrag dreht sich alles um Lagerartikel in Deiner Haufe-X360-Instanz. Passend dazu gibt es auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal, falls Du das Thema lieber als Video anschauen möchtest:
Lagerartikel sind bestandsführende Artikel, das heißt, sie haben immer einen physischen Bestand. Um in die Lagerartikelverwaltung zu gelangen, navigierst Du in den Bereich „Lager” und wählst anschließend „Lagerartikel” aus.
Hier findest Du dann folgenden Unterpunkt:
Auch hier gelangst Du zunächst wieder auf die Übersichtsseite und findest die Funktionsbuttons.
- Gekrümmter Pfeil: Aktualisiere die Seite. Solltest Du einen neuen Eintrag hinzugefügt haben, dieser aber noch nicht sichtbar sein, sollte dieser nach einmaliger Aktualisierung sichtbar sein.
- Pfeil nach links: Breche Deine Eingaben ab. Die bisher hinterlegten Eingaben werden nicht gespeichert.
- Plussymbol: Erstelle einen neuen Lagerartikel.
- Bearbeitungsstift: Bearbeite den aktuell markierten Datensatz. Du springst dann direkt in den Lagerartikel.
- Tonnensymbol: Lösche den aktuellen Datensatz.
- Spaltensymbol: Passe die Spaltengröße an.
- Excelsymbol: Erstelle eine aktuelle Excel-Übersicht Deiner Lagerartikel. Die Filterung, welche Du hier verwendest, wird dabei angewandt.
Speichere und erstelle hier auch beliebige Filter. Per Drag and Drop kannst Du jederzeit die Spalten an die gewünschte Stelle ziehen oder die Spalten, die Du nicht benötigst, ausblenden.
Die detaillierte Lagerartikelansicht
Auch hier begegnen uns wieder die Schnellfunktionen. Nutze diese, um schnell und einfach in und zwischen den Lagerartikeln zu navigieren.
- Pfeil nach links: Verwerfe die Änderungen und kehre zur Übersichtsseite zurück.
- Speichersymbol mit Pfeil: Speichere Deine Eingaben und kehre zur Übersichtsseite zurück.
- Speichersymbol: Speichere die Eingaben, bleibe aber in dem aktuellen Lagerartikel.
- Plussymbol: Lege einen neuen Lagerartikel an.
- Gekrümmter Pfeil: Breche Deine Eingaben ab. Die Eingaben werden nicht gespeichert.
- Tonnensymbol: Lösche den aktuellen Lagerartikel.
- Notizbrett: Kopiere den Artikel oder speichere diesen als Vorlage.
- Pfeile: Springe zum ersten, letzten, vorherigen oder nächsten Datensatz.
- Drei Punkte: Hier stehen Dir viele Funktionen zur Verfügung. Du kannst hier die Verkaufspreise sowie die Kosten aktualisieren, bestimmte Abfragen erstellen oder die Restriktionsgruppen verwalten.
Unter den Funktionsbuttons befindet sich der Kopfbereich des Lagerartikels:
Die Artikelnummer wird dabei aus dem System vergeben. Haufe X360 zieht sie aus dem Nummernkreis und zählt sie dann jeweils um eine Zahl hoch. Wähle den Artikelstatus unter folgenden Attributen aus: Aktiv, keine Verkäufe, keine Einkäufe, keine Anforderung, inaktiv oder zum Löschen vorgemerkt.
Trage hier auch eine aussagekräftige Artikelbeschreibung ein. Diese Beschreibung wird später auch auf den Formularen ausgedruckt. Auf der rechten Seite hast Du die Möglichkeit, Deinen Lagerartikel in eine Arbeitsgruppe zu kategorisieren und einen Produktmanager zu bestimmen. Diese Vorauswahl kannst Du jederzeit anpassen. Im Folgenden möchten wir Dir gerne die einzelnen Reiter der Lagerartikelverwaltung näherbringen.
Der allgemeine Reiter des Lagerartikels
Der Reiter „Allgemein“ ist für die grundlegenden Angaben zu Deinem Lagerartikel vorgesehen. Achte hier zuerst auf alle Felder mit Stern, denn das sind Pflichtfelder.
Über die Artikelklasse legst Du die Einordnung fest und mit der Lupe siehst Du alle in Deiner Haufe-Instanz hinterlegten Klassen. Mit der Art bestimmst Du, ob es sich um ein Fertigprodukt handelt oder beispielsweise um ein Einzelteil bzw. einen zu produzierenden Artikel. Zusätzlich findest Du hier Angaben zum Bewertungsverfahren sowie Felder für die Steuer- und die Buchungsklasse. Wenn nötig, kannst Du den Artikel auch als Chargen- oder Seriennummernartikel kennzeichnen. Standardinfos wie Ursprungsland, Hersteller und weitere Merkmale sind ebenfalls verfügbar.
Ein weiterer wichtiger Bereich sind die Lagereinstellungen. Hier kannst Du ein Standardlager hinterlegen, wenn der Artikel typischerweise immer aus demselben Lager entnommen werden soll. Optional kannst Du das noch genauer machen und direkt einen Lagerplatz hinterlegen. Dabei wird zwischen Wareneingang und Warenausgang unterschieden.
Als letzten Punkt auf der linken Seite findest Du Projekteinstellungsmöglichkeiten. Ordne den Lagerartikel hier einem Projekt zu.
Auf der rechten Seite des Reiters kannst Du die Einheiten verwalten. Haufe X360 unterscheidet hier in der Basiseinheit, der Vertriebseinheit und der Bestelleinheit. Diese Felder sind alle Pflichtfelder und müssen befüllt werden. Dies hilft Dir dabei, wenn Du beispielsweise immer Palettenware bestellen möchtest, die Artikel aber einzeln verkaufst.
Als letzter Punkt dieses Reiters steht Dir die Mengenumrechnung zur Verfügung. Führe hier verschiedene Umrechnungen durch. Nutze hierzu die Umrechnungstabelle.
Preisgestaltung und Kostenkontrolle im Lagerartikel
Dies ist ein weiterer sehr wichtiger Reiter. Hier verwaltest Du die Verkaufs- und Einkaufspreise zu Deinem Lagerartikel. Kategorisiere den Artikel außerdem in eine Preisklasse. Über die Lupe kannst Du die Auswahlmöglichkeiten einsehen. Der wichtigste Parameter ist der Standardpreis. Hier hinterlegst Du den Verkaufspreis des Lagerartikels. Auf der rechten Seite findest Du das Gegenstück zur Verkaufsseite.
Trage hier alle Kosten ein, die mit dem Artikel zusammenhängen. Das können alle Kosten sein, die den Artikel betreffen. Fülle diese Informationen aus, wenn Du eine saubere Margenkalkulation mit Haufe X360 durchführen möchtest. Wenn der Artikel nur für einen bestimmten Zeitraum gültig ist, kannst Du dies über das Feld „Gültigkeitsdatum” festlegen. Unter der Kostenstatistik erhältst Du Einblicke in die letzten Kosten. Das hilft Dir, den Artikel besser zu kalkulieren.
Lieferanten verwalten
Im Reiter „Lieferanten“ hinterlegst Du, bei welchem Lieferanten Du den Artikel bestellst. Du kannst hier einen oder mehrere Lieferanten pflegen und die Angaben auch direkt als Preisvergleich nutzen. Über das Plussymbol fügst Du weitere Lieferanten hinzu.
In der Tabelle findest Du unter anderem Infos zu Lieferzeiten, Mindest- und Maximalbestellmengen, Währungen und weiteren Details. Die Ansicht kannst Du jederzeit über die Tabelleneinstellungen anpassen, damit Du die Übersicht in Haufe X360 möglichst effizient nutzt.
Eigenschaften und Verkaufskategorien
Über den Reiter „Eigenschaften“ stehen Dir mehrere praktische Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Du kannst ein Artikelbild hinzufügen, entweder per Drag & Drop oder über die Dateiauswahl.
Zusätzlich kannst Du hier die Eigenschaften des Artikels definieren oder ihn einer Verkaufskategorie zuordnen. Über das Plussymbol kannst Du weitere Verkaufskategorien ergänzen, zum Beispiel Kategorien aus Deinem Onlineshop. Bitte beachte, dass dafür ein Onlineshop an Deine Haufe-X360-Instanz angebunden sein muss.
Verpackung: Maße, Gewicht und Versanddaten
Hier pflegst Du Gewichte, Maße und Volumen Deines Lagerartikels und hinterlegst zusätzlich Angaben zum internationalen Versand sowie Lieferschwellen. Diese Daten werden später im Prozess automatisch berücksichtigt, zum Beispiel wenn Gewichte aus Positionen in einem Beleg zusammengerechnet werden.
Querverweise: Barcodes und Kunden-/Lieferantennummern hinterlegen
In diesem Reiter kannst Du Querverweise anlegen, etwa für Barcodes, eine Artikelnummer Deines Kunden oder eine Artikelnummer Deines Lieferanten. Wähle dafür den passenden Kunden oder Lieferanten aus, damit der Querverweis eindeutig zugeordnet ist.
Bedarfsplanung: Bestellmengen, Nachschub und Zeiträume steuern
Die Bedarfsplanung ist ein wichtiger Reiter, wenn Du Beschaffung und Lagerkennzahlen sauber abbilden willst. Hinterlege hier zum Beispiel maximale Mengen, die optimale Bestellmenge, die Nachschubklasse sowie Start- und Enddatum des Artikels, um die Planung in Haufe X360 sinnvoll zu steuern.
Hauptbuchkonten für Deinen Lagerartikel in Haufe X360 vorbelegen
Lege hier die passenden Konten für Deinen Artikel fest. Diese Angaben kannst Du später in den Buchungen bei Bedarf noch anpassen, sie dienen in erster Linie als sinnvolle Vorauswahl. Alle Felder mit einem Stern sind Pflichtfelder und müssen befüllt werden.
Restriktionsgruppen
Hier kannst Du unterschiedliche Restriktionsgruppen verwenden und verwalten, um festzulegen, welche Einschränkungen für den Artikel gelten. So behältst Du die Kontrolle darüber, wie der Artikel im System genutzt werden darf.
Beschreibung: Text für Formulare hinterlegen
Trage hier die Beschreibung zu Deinem Lagerartikel ein. Diese Beschreibung wird später auch auf den Formularen angedruckt, zum Beispiel auf Belegen und Ausdrucken.
Intrastat: Angaben für die Meldung pflegen
Hier legst Du alle Informationen rund um die Intrastatmeldung fest. Wenn Du die Werte sauber pflegst, sind die relevanten Daten für Auswertungen und Meldungen direkt verfügbar.
E-Commerce Settings
Dieser Reiter hilft Dir dabei, Deine Artikel in Deinem Onlineshop verfügbar zu machen. Richte dafür zuerst die Schnittstellen ein, damit Du den Reiter nutzen kannst, und hinterlege anschließend alle relevanten E-Commerce-Daten.
Beratung & Unterstützung rund um Haufe X360
