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Verkaufschancen in Haufe X360 anlegen
In diesem Beitrag dreht sich alles um das Anlegen von Verkaufschancen in Haufe X360. Passend dazu findest Du auch ein Video auf unserem YouTube-Kanal. Wenn Du also Inhalte lieber als Video konsumierst, lohnt sich auch ein Blick darauf.
Der Reiter Verkaufschancen erklärt
Um eine neue Verkaufschance zu erstellen, musst Du in den folgenden Bereich navigieren:
Nach der Navigation in den Bereich Verkauf → Verkaufschancen öffnet sich die Übersichtsseite. Im oberen Bereich stehen die bekannten Schnellfunktionen zur Verfügung:
Pfeil nach rechts: Aktualisiere die Übersichtsseite
Pfeil nach links: Bricht Deine Eingaben ab
Plussymbol: Lege eine neue Verkaufschance an
Bearbeitungsstift: Springe in den markierten Datensatz und bearbeite diesen
Spaltensymbol: Über dieses Symbol passt Du die Spaltengröße an
Excel: Ziehe eine Excelübersicht der aktuellen Seite
Auch hier lassen sich Filter erstellen und speichern. Die gespeicherten Filter erscheinen direkt unter den Schnellfunktionsbuttons und sind somit schnell wieder verfügbar.
Auf der rechten Seite der Übersicht stehen weitere Bereiche zur Verfügung. Damit lassen sich Informationen zur markierten Verkaufschance einsehen, ohne den Datensatz jedes Mal öffnen zu müssen.
Verkaufschancen:
Hier siehst Du die aktuell markierte Verkaufschance in der Schnellansicht. Wechsle zwischen den Datensätzen, um nicht in jede Verkaufschance springen zu müssen.
Kontakte:
Alle Kontakte des Kunden, der in der Verkaufschance hinterlegt wurde.
Angebote:
Erfasste Angebote zu Deiner markierten Verkaufschance. Dabei erhältst Du auch Informationen wie viele Angebote in Verarbeitung sind und auf Genehmigungen warten, oder vielleicht schon bestätigt wurden.
Kundenaufträge:
Alle Kundenaufträge sowie alle Lieferungen und die enthaltenen Artikel der Aufträge und Lieferungen, welche mit der Verkaufschance verknüpft oder vielleicht sogar direkt aus der Chance erstellt wurden.
Rechnungen:
Alle erfassten Rechnungen und die Status der Rechnungen zu Deiner Verkaufschance.
Die Anlage einer Verkaufschance
In diesem Abschnitt geht es um die Anlage einer neuen Verkaufschance in Haufe X360 und um die wichtigsten Funktionen in der Eingabemaske. Im oberen Bereich stehen dafür die Schnellfunktionen zur Verfügung:
Pfeil nach links: Verwerfe Deine Eingaben und kehre zurück zur Übersichtsseite
Speichersymbol mit Pfeil: Speichere Deine Eingaben und kehre zurück zur Übersichtsseite
Speichersymbol: Speichere Deine Eingaben, bleibe aber auf der Übersichtsseite
Gekrümmter Pfeil: Breche Deine Eingaben ab
Plussymbol: Lege eine weitere Verkaufschance an
Notizbrett: Kopiere die aktuell aufgerufene Verkaufschance oder speichere diese als Vorlage für weitere Verkaufschancen
Tonnensymbol: Lösche die aktuelle Verkaufschance
Navigationspfeile: Springe zum ersten, letzten, nächsten oder vorherigen Datensatz
Weitere Schaltflächen: Neben den Schnellfunktionen kannst Du den Status der Verkaufschance vergeben oder direkt ein Angebot aus der Verkaufschance erstellen. Das Angebot wird dann direkt mit der Verkaufschance verknüpft.
Drei Punkte: Die drei Punkte bieten Dir viele weitere Funktionen. Bearbeite auch hier den Status der Chance, erstelle ein Angebot, einen Auftrag oder eine Rechnung. Erstelle hier auch eine Aufgabe zu Deiner Verkaufschance.
Der Kopfbereich der Verkaufschance
Der Kopfbereich der Verkaufschance bündelt die wichtigsten Basisinformationen. Hier werden z. B. Status, Klassen-ID, Qualifikationsstufe und ein voraussichtlicher Abschlusstermin gepflegt. Auf der rechten Seite lassen sich Angaben zum Geschäftspartner, einem Kontakt sowie zur Währung ergänzen.
Sobald unter „Details” ein Artikel hinzugefügt wird, berechnet Haufe X360 die Summen, Rabatte und Steuern automatisch im Kopfbereich. Nach dem Speichern werden die Werte entsprechend aktualisiert.
Tabs der Verkaufschance
Die Verkaufschance ist in mehrere Tabs gegliedert. So sind Aktivitäten, Artikel/Positionen, Angebote und weitere Informationen sauber getrennt und schnell auffindbar.
Aktivitäten
Der erste Tab lautet „Aktivitäten”. Hier kannst Du Aufgaben, Ereignisse, E-Mails und weitere Aktivitäten anlegen. Mithilfe dieser Funktionen kannst Du Erinnerungen zur Verkaufschance oder zu Aufgaben hinterlegen, beispielsweise einen Erinnerungstermin für einen Anruf oder eine Nacherfassung zur Chance. Zusätzlich kannst Du direkt aus der Chance heraus eine E-Mail erstellen, wobei die E-Mail-Adresse aus den hinterlegten Kundendaten übernommen wird. Sobald eine Entität angelegt wird, erscheint sie als Eintrag im Aktivitäten-Tab.
Details
Der Tab „Details“ ist ein sehr wichtiger Reiter der Verkaufschance. Hier hinterlegst Du die Artikel, für die sich der Interessent interessiert. Sobald Du einen oder mehrere Artikel ergänzt hast, werden die Anpassungen von Summen, Kosten und Marge im Kopfbereich direkt sichtbar. Damit die Werte korrekt berechnet werden können, müssen die notwendigen Artikeldaten in den hinterlegten Artikeln entsprechend gepflegt sein.
Haufe X360 bietet Dir an dieser Stelle auch die Möglichkeit, Variantenartikel hinzuzufügen. Die erfassten Artikeldaten werden außerdem bei der Angebotserstellung übernommen, sofern das Angebot direkt aus der Verkaufschance heraus erstellt wird. Der Tab „Details” dient somit vor allem dazu, die relevanten Artikel sauber in der Verkaufschance zu erfassen und als Grundlage für die weitere Angebotserstellung zu nutzen.
Angebote
Über diesen Tab lassen sich Angebote zur Verkaufschance anlegen. Die Erstellung erfolgt über das Plussymbol in der Eingabemaske. Dabei werden die Artikel, die im Detailreiter hinzugefügt wurden, direkt in das Angebot übernommen.
Wenn mehrere Angebote erfasst werden, bietet Haufe die Möglichkeit, eines davon als primäres Angebot festzulegen. Bereits angelegte Angebote lassen sich jederzeit erneut öffnen, bearbeiten und bei Bedarf anpassen.
In der Übersicht können außerdem Tabellen und Spalten auf die eigenen Anforderungen zugeschnitten werden: Relevante Felder einblenden, nicht benötigte ausblenden und die Ansicht entsprechend konfigurieren. So entsteht eine schnelle Übersicht und ein guter Einblick in die erfassten Angebote.
Kontakt
Im Tab Kontakt lassen sich die Kontaktdaten bearbeiten, sobald die Checkbox „Überschreiben“ aktiviert ist. Auf der linken Seite stehen die allgemeinen Kontaktinformationen, auf der rechten Seite die Adressdetails sowie Datenschutzhinweise. Auch diese Angaben können bei Bedarf jederzeit überschrieben und angepasst werden.
CRM
Der CRM-Info-Reiter bietet weitere hilfreiche Funktionen rund um die Einordnung und Nachverfolgung der Verkaufschance. Hier lässt sich zum Beispiel der Grund der Verkaufschance erfassen, die Chance einer Arbeitsgruppe zuordnen und die Handelssprache hinterlegen. Zusätzlich werden Informationen angezeigt, wann die letzten Aktivitäten in der Verkaufschance durchgeführt wurden. So ist schnell ersichtlich, wann die Chance zuletzt bearbeitet wurde und welche Änderungen erfolgt sind. Auf der rechten Seite werden außerdem Prognosen sowie Angaben zum Ursprung der Chance gepflegt.
Finanzen:
Im Reiter Finanzen werden alle Angaben gepflegt, die für die Rechnungsstellung relevant sind. Über die Checkbox „Überschreiben“ werden die Felder wieder bearbeitbar. Hier lassen sich Rechnungsadressen und Rechnungsempfänger hinterlegen – diese können bei Bedarf von den Daten im Kundenstamm abweichen. Auf der rechten Seite werden unter anderem Zahlungsbedingungen ergänzt.
Versand
Im Reiter Versand werden Angaben zur Lieferadresse und zur Lieferinfo geführt. Diese Daten werden in der Regel aus dem Geschäftspartner übernommen, können aber jederzeit angepasst werden. Dafür wird auch hier die Checkbox „Überschreiben“ gesetzt, um die Felder bearbeitbar zu machen.
Auf der rechten Seite stehen Eingaben zu Steuern und Lagerhinweisen zur Verfügung. Haufe übernimmt diese Angaben bei Bedarf in das Angebot.
Eigenschaften
Im Reiter Eigenschaften lassen sich zusätzliche Eigenschaften und Attribute zur Verkaufschance pflegen, um die Chance weiter zu strukturieren und individuell zu ergänzen.
Beziehungen
Im Reiter Beziehungen werden Verknüpfungen zwischen der Verkaufschance und weiteren Haufe-Entitäten gepflegt. So lassen sich zusammengehörige Datensätze strukturiert verbinden und später schneller nachvollziehen.
Steuern
Die Steuerinformationen übernimmt Haufe X360 in der Regel aus den Grundeinstellungen. Bei Bedarf lassen sich diese Werte jederzeit anpassen. Zusätzlich können auch mehrere Steuersätze in der Verkaufschance hinterlegt werden.
Rabatte
Im Reiter Rabatte werden vorhandene Rabatte eingesehen und bei Bedarf ergänzt. So können Rabatte direkt zur Verkaufschance gepflegt und für die weitere Verarbeitung berücksichtigt werden.
Vor/Nachtext
Im Reiter Vor-/Nachtext lassen sich individuelle Texte hinterlegen, die später im Kopfbereich oder Fußbereich von Dokumenten angedruckt werden. Hier können z. B. Hinweise, Bedingungen oder ergänzende Informationen gepflegt werden, die in Angeboten oder weiteren Belegen erscheinen sollen.
Diese Informationen findest Du auch noch einmal ausführlich auf unserem YouTube-Kanal. Schaue hier gerne einmal vorbei. Hier findest Du weitere hilfreiche Videos rund um die Haufe Welt.
Haufe X360 erfolgreich einführen und weiterentwickeln
Von der strukturierten Einführung über individuelle Konfigurationen bis hin zu Schulungen, Optimierungen und laufender Betreuung begleiten wir Dich ganzheitlich. Egal, ob es um Kundenmanagement, Vertragswesen, Finanzprozesse, Service oder individuelle Anforderungen geht: Wir richten Haufe X360 so aus, dass es perfekt zu Deinen Abläufen passt und echten, messbaren Mehrwert liefert.
