Margenplanung je Verkäufer

Diese Erweiterung ermöglicht die strukturierte Planung von Margenzielen je Verkäufer und Geschäftsjahr direkt in Haufe X360. Bislang fehlte im Standard eine Möglichkeit, individuelle Deckungsbeitragsziele pro Mitarbeiter zu hinterlegen und diese mit den tatsächlich erzielten Margen zu vergleichen. Die Folge: Vertriebsziele wurden extern in Excel gepflegt, waren schwer nachvollziehbar und standen nicht im direkten Kontext der ERP-Daten.

Mit dieser Erweiterung legst Du für jeden Verkäufer ein Gesamtmargenziel pro Jahr fest. Über die Funktion „Normalisieren von Margen“ lassen sich die Periodenziele gleichmäßig aufteilen. Alternativ pflegst Du die Ziele manuell Periode für Periode. Das Gesamtmargenziel wird dabei stets automatisch aus den Einzelperioden summiert und angezeigt.

Was Du direkt davon hast:

• Kein Excel mehr: Margenziele liegen direkt im ERP, im Kontext der echten Vertriebsdaten.
• Flexible Planung: Perioden gleichmäßig aufteilen oder manuell anpassen, je nach Saisonalität.
• Sofortiger Überblick: Plan- und Ist-Werte werden über Power BI ausgewertet und visualisiert, ohne manuellen Exportaufwand.
• Immer aktuell: Das Gesamtmargenziel summiert sich automatisch aus den Einzelperioden.

Bitte beachte: Für die Auswertung der Plan- und Ist-Werte ist Power BI erforderlich.

Kurz gesagt: Du verankerst die Vertriebsplanung direkt im ERP und schaffst eine verlässliche Grundlage für die Erfolgsmessung Deines Teams.

Der Vertriebsleiter möchte zum Jahresanfang für jeden Verkäufer ein Margenziel festlegen. Er öffnet die Margenplanung in Haufe X360, wählt den Verkäufer und das Geschäftsjahr aus. Das System legt automatisch für jede Buchungsperiode eine Zeile an. Er trägt das Gesamtziel ein und klickt auf „Normalisieren von Margen“, schon sind alle zwölf Perioden gleichmäßig befüllt. Einzelne Monate kann er danach manuell anpassen, etwa weil im Sommer erfahrungsgemäß weniger Umsatz entsteht. Am Ende des Quartals zieht er die Ist-Margen aus dem System und gleicht sie direkt mit den geplanten Werten ab.

Der Leistungsumfang zum angegebenen Basispreis ist in der Standard-Leistungsbeschreibung abschließend definiert. Über den Standard hinausgehende Individualisierungen oder Anpassungen sind nach vorheriger Abstimmung jederzeit möglich. Diese führen zu einer Anpassung der monatlichen Gebühr und bedürfen einer gemeinsamen schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Kunden und uns.

Für die Einrichtung fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr in Höhe von 199,- € netto an.