In unserem zehnten Teil der weclapp Customer-Relationship-Management Reihe möchten wir Ihnen gerne näher bringen, wie Sie einen neuen Lieferanten anlegen können. Zu unserem neunten Teil der weclapp Customer-Relationship-Management Reihe gelangen Sie hier.
Das Anlegen von Lieferanten
Um einen neuen Lieferanten anzulegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:
Bitte navigieren Sie in die linke Sidebar Ihrer weclapp Instanz und wählen den Punkt „CRM“ und im Anschluss bitte den Unterpunkt „Lieferanten“.
Einen neuen Lieferanten können Sie über die grüne Schaltfläche hinzufügen.
Im ersten Schritt müssen Sie bitte auswählen, ob Sie einen Firmen-Lieferanten oder einen Personen-Lieferanten anlegen möchten. Gerne möchten wir Ihnen beide Ansichten und deren Funktionen erläutern.
Die Firmen-Lieferant-Funktion
In der Eingabemaske des Firmen-Lieferanten haben Sie folgende Möglichkeiten:
Bitte tragen Sie im ersten Schritt den Firmennamen ein, dies ist in dieser Eingabemaske als Pflichtfeld deklariert. In den Adressdaten können Sie die Adressdaten Ihres Lieferanten hinterlegen. Sollte es eine abweichende oder mehrere Adressen Ihres Lieferanten geben, können Sie diese später in der detaillierten Lieferanten-Ansicht hinzufügen. Im letzten Schritt der Eingabemaske haben Sie noch die Möglichkeit zu wählen, ob der Lieferant auch gleichzeitig als Kunde oder Interessent in Ihrem System hinterlegt werden soll.
Die Personen-Lieferant-Funktion
weclapp bietet Ihnen ebenfalls die Option, einen Personen-Lieferanten anzulegen. Auch hier finden Sie wieder folgende Eingabe-Möglichkeiten.
Hier können Sie die Kontaktdaten Ihres Lieferanten hinterlegen. Hier sehen Sie, dass der Nachname als Pflichtfeld hinterlegt ist. Auch hier können Sie die Adressdaten eingeben. Sollte Ihr Privat-Lieferant eine abweichende Adresse oder mehrere Adressen haben, können Sie auch diese in der detaillierten Lieferanten-Ansicht eingeben. Das Land ist auch in diesem Bereich ein Pflichtfeld, dies hat den Hintergrund, dass bestimmte Steuerregeln und Verknüpfungen wie Handelssprachen etc. direkt zur Verfügung stehen. Anders als in der Firmen-Lieferanten Anlagemaske finden Sie hier das zusätzliche Feld „Verknüpfen mit“. Dieses Eingabefeld hilft Ihnen dabei, einen Privat-Lieferanten mit einer Firma zu verknüpfen. Diese Funktion steht Ihnen auch nach Anlage des Privat-Lieferanten in der detaillierten Ansicht zur Verfügung. Im letzten Schritt der Eingabemaske können Sie wählen, ob der Lieferant gleichzeitig als Kunde oder Interessent in Ihrem System hinterlegt werden soll.
Im nächsten Teil unserer weclapp Customer-Relationship-Management Reihe möchten wir Ihnen gerne die Actionbuttons der Lieferanten-Ansicht näher bringen. Sollten Sie hierzu noch weitere Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt unter weclapp@group24.de mit uns auf.