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Zuletzt aktualisiert: 3.05.2024
In unserem ersten Teil der weclapp Verkaufsreihe möchten wir Ihnen gerne einmal alle Details rund um die Angebotsübersicht und die ersten Schritte der Angebotserstellung näher bringen. Und zwar um in die Angebotsübersicht zu gelangen, klicken Sie bitte in der linken Sidebar auf den Oberpunkt „Verkauf “ und wählen bitte im Anschluss den Unterpunkt „Angebote „.
Währenddessen gelangen Sie in die Angebotsübersicht. Zufolge haben Sie hier eine Übersicht all Ihrer erstellten Angebote.
Über die grüne Schaltfläche „+ Neues Angebot “ können Sie ein neues Angebot hinzufügen.
Auch auf der Angebotsübersichtsseite können Sie wieder viele verschiedene Massenaktionen durchführen, welche wir Ihnen gerne einmal näher bringen möchten.
Die Massenaktionen der Angebotsübersichtsseite
- Massenbearbeitung: Mit dieser Aktion können Sie mehrere Angebote gleichzeitig bearbeiten
- Angebotsdokumente erzeugen: Erstellen Sie Ihre Angebotsdokumente.
- Angebote Drucken: Drucken Sie Ihre Angebotsdokumente aus. Diese Aktion kann für ein oder mehrere Angebote durchgeführt werden.
- Angebote exportieren: Hier bietet weclapp Ihnen die Option, die Angebotsdaten per ZIP Datei zur exportieren.
- Angebote annehmen: Ändern Sie den Status Ihrer ausstehenden Angebote auf angenommen.
- Angebote ablehnen: Sollten Ihre Kunden Ihr erstelltes Angebot ablehnen, können Sie den Status mit dieser Aktion auf abgelehnt stellen.
- Angebote per E-Mail versenden: Mit dieser Massenaktion können Sie schnell und einfach Ihre erstellten Angebote per E-Mail an Ihre Kunden senden. Das Angebot wird dabei an die E-Mail-Adresse verschickt, welche Sie unter den Kontaktdaten des Kunden für den Angebotsversand hinterlegt haben.
- Zusatzattribute ändern: Mit dieser Massenaktion können Sie die Zusatzfelder Ihrer Angebote anpassen.
- Löschen: Löschen Sie mehrere Angebote per Massenaktion.
- Steuern neu setzten: Sollten Sie ein Angebot erstellt haben, für welches sich in einem bestimmten Zeitraum Steueränderungen ergeben haben, können Sie die Steuern mit dieser Massenaktion neu setzten.
- Belegtexte aktualisieren: Falls Sie Ihre Belegtexte oder Ihre Textbausteine für die Angebotsformulare angepasst haben, können Sie diese mit dieser Aktion aktualisieren.
Noch Fragen?
In unserem zweiten Teil der weclapp Verkaufsreihe möchten wir Ihnen gerne die Angebotserstellung im Detail erläutern. Sollten Sie hierzu noch weitere Fragen haben, nehmen Sie gerne Kontakt unter weclapp@group24.de mit uns auf.
